Pendant la seconde guerre mondiale, sous l'implacable régime nazi, les juifs polonais d'un ghetto de Varsovie vivent dans un monde de faim et de violences. De plus, ils sont totalement coupés de l'extérieur. Jakob Heym (Robin Williams) un pauvre cafetier juif, entend par hasard sur une radio interdite un bulletin d'information annonçant la victoire de l'armée soviétique contre les allemands.
Pour réduire le nombre de suicides et l'incroyable dépression qui règne dans le ghetto juif, Jakob répand des histoires de prétendues victoires des alliés sur les nazis. Lentement mais sûrement l'optimisme et la foi en l'avenir renaissent dans le ghetto. Mais quand les allemands entendent parler d'une radio secrète ils partent à la recherche de celui qui ose saper leur autorité !