Macaulay Culkin campe le rôle de Henry, un jeune garçon apparemment adorable qui simule un amour exemplaire pour ses parents, sa soeur et ses amis. Seul son cousin Mark (Elijah Wood) est conscient de ce que cache le sourire angélique de Henry - des pensées inavouables et une prédilection pour les jeux dangereusement mortels. Pourtant, quand Mark tente d'avertir la famille de l'adolescent, celle-ci lui oppose une incrédulité totale et le laisse seul et terrifié dans un combat inégal contre son redoutable cousin.