Joe Pendleton (Robert Montgomery), un boxeur professionnel, meurt tragiquement dans un accident d'avion alors qu'il concourrait pour le titre mondial des poids moyens. Très vite, il apparaît que la mort de Joe n'était pas programmée mais résulte d'une faute commise par un ange déchu: Joe s'est donc présenté aux portes du Paradis cinquante ans plus tôt que prévu. M. Jordan (Claude Rains), le contrôleur du Heavenly Express, se voit donc obligé de réparer la faute et renvoie Joe sur terre dans le corps d'un milliardaire récemment assassiné. Notre héros est cependant contraint de changer de coprs et se lance à la recherche d'une nouvelle enveloppe charnelle...