Felicia, une jeune Irlandaise a une liaison avec Johnny, un soldat britannique. Quand celui-ci retourne en Angleterre, il promet de lui envoyer son adresse une fois de retour chez lui. Quelques semaines plus tard Felicia se rend compte qu'elle est enceinte. Elle décide de traverser la mer d'Irlande avec l'espoir de le retrouver pour lui annoncer qu'elle attend son enfant. Arrivée dans la ville de son jeune amant, elle rencontre un certain Monsieur Hilditch qui la console et l'assiste dans ses moments difficiles tout en l'entraînant lentement dans son monde macabre.