Montana, 1913. Dans un ranch, l'ancien colonel William Ludlow élève ses trois fils. L'arrivée de Susannah, la fiancée du jeune Samuel, crée des tensions entre ses deux frères, plus âgés, Alfred et Tristan. Ces derniers ne peuvent résister aux charmes de Susannah. Après la mort de Samuel pendant la première guerre mondiale, Alfred et Tristan demande la main de Susannah. La rivalité entre les deux frères grandit. Alfred part pour la ville, alors que Tristan va faire un voyage autour du monde qui durera des années. Lorsque finalement Tristan revient il s'aperçoit que bien des choses ont changé...