Au Texas, les années qui ont suivi la Guerre de Sécession ont vu cohabiter deux cultures dans un climat de tension intense : les colons blancs et les Indiens. Elvis incarne Pacer Burton, le fils d'un fermier blanc (John McIntire) et de sa seconde épouse (Dolores Del Rio), une superbe Indienne de la tribu des Kiowa. Lorsque des combats éclatent entre les colons et les Indiens, Pacer est entraîné dans une lutte impitoyable, et ce malgré ses tentatives pour mettre un terme aux querelles.