Vieille clocharde alcoolique, Annie vend des pommes sur le trottoir de Broadway. L'argent qu'elle gagne lui sert à élever sa fille Louise dans un couvent espagnol, en se faisant passer pour une dame de la haute société, Mrs. E. Worthington Manville. Le meilleur client d'Annie est Dave le Gandin, ancien bootlegger persuadé que ses pommes le protègent du mauvais sort. Or, au moment où Dave essaie d'obtenir du gangster Steve Darcey la cession du territoire new-yorkais, Annie apprend que Louise arrive par le prochain bateau, avec son fiancé, Carlos et son futur beau-père, le comte Alfonso Romero. En dépit des remontrances de son bras droit, Jo le Mariole (qui préfèrerait le voir se consacrer aux négociations avec Darcey), Dave décide de sauver la mise de celle qu'il considère comme sa bonne fée.