Après avoir découvert un bébé abandonné, Willow Ufgood (Warwick Davis - Harry Potter, Labyrinth) se trouve subitement plongé au beau milieu d'une aventure des plus périlleuses. Selon une prophétie ancestrale, cet enfant est prédestiné à mettre un terme à la domination d'une ensorceleuse maléfique, la Reine Bavmorda (Jean Marsh - Fatherland, Return to Oz). Avec un gladiateur (Val Kilmer - Heat, Premier Regard) pour unique compagnon, Willow doit à présent vaincre des forces mystérieuses qui ne reculent devant rien ni personne pour protéger la Reine.